个人金融业务与客户经理理财素质
发布日期：2015-07-06浏览：2299
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课程时长
6 H课程大纲
银行系列课程-
个人金融业务与客户经理理财素质
主讲 牛建萍
专题一 个人金融及理财相关知识
1、负债业务时代
2、资产业务时代
3、中间业务时代
4、什么是个人理财业务
不正确理财的后果
人生理财三部曲
专题二 银行个人客户分析
银行个人客户的分类
如何让客户始终如一认同我们的服务
什么原因阻碍客户的投资？
案例解析演练
专题三 金融产品及资产配置
银行储蓄类产品
银行柜台如何正确销售理财产品
股票型、偏股型开放式基金
国债、贵金属
其他投资产品
专题四 金融产品赢销及案例分析
需求式、顾问式销售方略
理财规划模板
制作理财规划的五个步骤
子女教育金案例
养老规划案例
专题五 标准服务五步法
1. 什么是个人理财标准服务？
2. 客户有哪些共同需求？
3. 客户期望值与客户满意
4. 优质客户服务准则
案例分析演练
5. 迅速掌握创新营销技能步骤
结束前: 总结 测验
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